Cómo convertirse en un valín de inversionistas: 11 pasos (con imágenes)

El valor de inversión es un estilo comprobado para obtener grandes rendimientos en el mercado de valores, como lo demuestran los registros estelares de los inversores de valor como Benjamin Graham, Warren Buffett, John Templeton, Seth Klarman y Joel Greenblatt. Valor Las inversiones y los fondos se centran en las empresas cuyos márgenes de ventas y crecimiento son menos que el promedio. Las existencias de acciones de los fondos de valor generalmente cuentan con un precio más bajo para las ganancias y los ratios de precios a libros. Esto significa que el mercado des-valoró un fondo más de lo que debería tener en función del hecho de que su valor de mercado es menor que su valor intrínseco. Las acciones de valor típicamente tienen mayores rendimientos y los fondos de valor pueden capitalizar los turnos de la empresa. Si bien esto puede parecer una buena manera de hacer una buena cantidad de dinero, estas inversiones tienen sus riesgos. Puede ser el caso que el mercado devaluvo correctamente el valor de una empresa y que estas compañías nunca alcancen su valor intrínseco.

Pasos

Parte 1 de 3:

Elegir inversiones

1. Desarrollar un "Círculo de competencia". Esta idea proviene de la teoría empresarial y cómo los inversores pueden navegar por un enorme mercado lleno de diferentes tipos de empresas y fondos.La idea de un "Círculo de competencia" se basa en la idea de que la mayoría de las personas, a través de la educación o la experiencia de la vida, desarrollan conocimientos útiles sobre algunas áreas del mundo. Por ejemplo, los adultos que han tomado un curso de economía simple podrían conocer lo básico de cómo dirigir un restaurante: encontrar un espacio de alquiler para el negocio, contratar empleados para cocinar y servir a los huéspedes, y tener un gerente general que supervisa los problemas del día a día. Sin embargo, existen tipos específicos de conocimiento que hacen que la ejecución de un restaurante sea más exitosa, como saber cómo obtener suficiente tráfico en el restaurante, establecer los precios de los alimentos y bebidas, y evaluar los costos operativos. No todos deben saber sobre microchips o empresas de tecnología. Hay muchas inversiones en el mercado en casi cualquier tipo de empresa. La idea clave de invertir dentro de su círculo de competencia es enfocar sus inversiones en compañías que usted comprende en términos de productos, marketing y estructura. No tiene que convertirse en un experto en todos los tipos de tecnología o negocio.

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2. Buscar nuevas ideas de inversión. Encontrar inversiones con compañías que puedan tener un valor de mercado actualmente bajo, pero están bien organizadas, bien administradas y tienen una estructura y una base de productos que entiendes.

Mira las nuevas listas bajas del mercado de valores. Estas son las acciones que han estado haciendo nuevos mínimos en el precio de las acciones dentro de un período de tiempo determinado, típicamente 52 semanas. Puede haber varias entidades de mercado emergentes y acciones a precios bajos.

Escanee cada nuevo número de la línea de valor. Esta es una publicación que rastrea las acciones y las entidades de mercado. Debe marcar compañías que estén dentro de su círculo de competencia y luego investigar más en cada.

Mire las revelaciones de 13f de las principales empresas, como bancos, compañías de seguros, fondos de cobertura, etc. Estos son documentos que se presentan para empresas que documentan todos los activos valorados en más de $ 100 millones. Puedes obtener ideas de inversión de estos.

LEER CHESED FUND Y LETRAS DE FONDO MUTUAL. Estos son donde las empresas de inversión a menudo hacen el caso de elegir inversiones particulares.

Lea las publicaciones de prensa de negocios populares de forma regular, como la Wall StreetJournal, The New York Times, y el Financial Times. Estos documentos contendrán información sobre compañías que podrían impulsar una nueva oportunidad de inversión: reestructuración de la compañía, adquisiciones, juicios, etc.

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3. Evaluar las empresas para posibles inversiones. Asegúrese de que está invirtiendo en buenos negocios antes de comprar inversiones y acciones de acciones. Busque una compañía en la línea de valor e investigue sus ingresos, pérdidas y estructura. Un buen negocio de un punto de vista de inversión es uno que puede ganar altos rendimientos en capital. Rara vez, las empresas pueden invertir esta capital de nuevo en el negocio. Una forma de encontrar negocios que pueden hacerlo es buscar empresas que hayan crecido valor de libros a una tasa alta por acción.

Los inversores a menudo observan algunos factores al buscar empresas con altos rendimientos en capital. Por ejemplo, el blogger y el inversionista popular Greg Spiener sugieren considerar la cantidad total de equidad que un negocio ha agregado en la última década. Luego debe calcular el rendimiento de esa inversión en términos de ganancias. Este enfoque le revelará qué porcentaje de las ganancias de una empresa se reinvechó en los últimos 10 años. Esta información debe ayudarlo a predecir ganancias futuras para esa compañía.

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4. Invierta en buenas empresas y empresas con buenas estructuras de gestión. Recuerde, para mantener su investigación e inversiones dentro de su círculo de competencia. Las empresas que tienen altas rendimientos en el capital le darán buenas ganancias en sus inversiones. Las empresas con una estructura de manejo sólida tienen más probabilidades de tener éxito en el largo plazo. Algunas cosas para buscar al evaluar una empresa para la estructura de administración son:

¿Tiene la gerencia una inversión financiera significativa en la empresa??

Han logrado lo que se propone hacer en la Declaración de la Misión de la Compañía?

Si una empresa tiene una administración con una inversión significativa en la empresa y han logrado muchos objetivos, es probable que sea una buena compañía invertir en.

Invertir en una empresa, considere comprar acciones de acciones u otros fondos en los que la compañía tiene muchos intereses financieros y corporativos.

Parte 2 de 3:

Compra de acciones

1. Considere sus opciones en el manejo y la compra de sus acciones. La mayoría de los inversores, especialmente aquellos con grandes carteras, compras y acciones comerciales con un corredor.

Tienes la opción de pasar por un negocio de corredor o corretaje.
Algunos otros comerciantes e inversores de acciones les gusta hacerlo en línea a través de sitios como el comercio electrónico o la ameritrade.
Tanto los corredores como las empresas comerciales electrónicos tomarán una comisión de sus acciones cuando compra y vendas. Las empresas comerciales electrónicas tienden a exactar una tarifa menor.

Una de las ventajas de ir con una compañía de corretaje, como Charles Schwab o Citigroup, es que ofrecen cuentas de corretaje.
A través de una cuenta de corretaje, puede comprar y comercializar acciones o pasar por un corredor.
Al ir con una cuenta de corretaje respaldada por la compañía, tiene la ventaja de poder reunirse o llamar a un corredor para hacer preguntas.
Recuerde, no es un trabajo de un corredor necesariamente a su investigación de mercado para usted. Tendrá que investigar y conocer qué tipo de acciones e inversiones le gustaría comprar y comerciar.

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2. Abra una cuenta de corretaje y comience a negociar. Si está trabajando con un corredor, querrá establecer un enrutamiento regular y hablar con ellos a menudo.

Para comprar y comercializar acciones, debe informar a su agente de las acciones que le gustaría comprar y cuántas acciones le gustaría comprar.

El corredor ejecutará la compra o el comercio en su nombre.

Si va a través de una corretaje, su corredor exigirá una comisión de la venta o el comercio.Esta tarifa típicamente varios centavos por acción.

Las cuentas de corretaje en línea a través de las tarifas de comisión más pequeñas de Ameritrade o E-Trade, pero recuerden que no tiene la ventaja de los consejos de un corredor en estos casos.

Muchas compañías le permiten administrar su cuenta de corretaje en línea también con un corredor cara a cara.

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3. Decide si desea comprar acciones en "orden de mercado" o "orden limitado". Su corredor o servicio en línea lo ayudará a comprar o comercializar acciones con ambas opciones. Una orden de mercado es cuando solicita una compra de acciones a precio de mercado. Un pedido limitado es cuando solicita comprar un stock a un precio limitado.

Por ejemplo, si una parte de las acciones es de $ 110 a precio de mercado, y solo desea pagar $ 100, su corredor esperará hasta que el precio de mercado de las acciones sea de $ 100 por acción antes de realizar la compra.

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4. Considere comprar acciones directamente de una empresa. Si bien los medios tradicionales de la bolsa de valores son a través de corretajes, algunas compañías ofrecen compras de acciones directamente a través de programas de compra. La ventaja de las acciones de compra directa es poder evitar una tarifa de comisión de corretaje.

Publicaciones en línea, como el inversionista de goteo, le permitirán ver listas de empresas con opciones de compra directa.

Las opciones de compra directa pueden ser tentadoras. Asegúrese de hacer su investigación sobre acciones de compra directa, tal como lo haría si estuviera pasando por un corretaje.

Parte 3 de 3:

Evitando riesgos y errores comunes en la inversión de valor

1. Gestiona los riesgos de su portafolio. Deberá revisar sus inversiones y existencias regularmente para ver si alguna de sus inversiones se está desempeñando mal.

Deje a un lado un período regular de tiempo para repasar su portafolio. Piensa en cada una de tus participaciones.
Evaluar si cada tenencia tiene o no riesgos financieros asociados con ella.
¿Puedes imaginar un escenario donde podría ser borrado financieramente?? Si es así, debe buscar dónde está su cartera más débil e intente comprar otras inversiones como salvaguardas en ese evento.
Es su cartera sobre-concentrado en una acción o industria? Busque tener una cartera diversa que no esté concentrada en un tipo de inversión o industria. Si ve que su portafolio se concentra demasiado en un área, considere comprar acciones o inversiones en empresas y industrias similares.
Si la valoración de su empresa se basa en el crecimiento, ¿está seguro de que ocurrirá el crecimiento?? Si no está seguro de que ocurrirá el crecimiento, deberá ver esa inversión cuidadosamente para ver si vale la pena mantenerlo en.
¿Está sosando acciones subvaloradas que podrían resultar en una pérdida permanente de fondos personales si la economía está en una recesión?? Si es así, es posible que deba encontrar una manera de venderlos o trabajar en salvaguardas para evitar pérdidas financieras personales.

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2. Comprenda que tendrá que poner gran parte de su tiempo y esfuerzo en su cartera. Deberá investigar constantemente las nuevas inversiones, discutir sus tenencias con los profesionales del stock y mantener algunas acciones básicas y fondos para retroceder en.

No vuelva a recurrir a un análisis simple de sus inversiones y la idea de que estos serán fáciles de vender si decide verlos. No basa sus decisiones en una simple realeza de una inversión en una revista financiera o blog.

Quédate con inversiones en empresas dentro de su círculo de competencia. Si bien las opciones de acciones más exóticas, como la biotecnología, la energía alternativa y otros mercados emergentes, pueden parecer más emocionantes, debe atenerse a inversiones simples en las industrias que entiende.

Puede ser tentador saltar sobre una moda de moda. Si tiene poca comprensión de cómo funcionan las empresas y las empresas de tecnología y están valoradas, es posible que no pueda evaluar adecuadamente los riesgos involucrados con la inversión en estas compañías.

Mire siempre el historial de la administración de una empresa. Una mala estrategia de gestión y la historia de la mala gestión son las banderas rojas. No debe comprar inversiones o stocks en empresas con este tipo de registro.

Los cambios en la estructura de gestión y las tenencias financieras de una empresa estarán disponibles en las revelaciones 13F de la empresa.

Si ha perdido dinero, preste atención a por qué y cómo. Es importante aprender las lecciones de sus errores de inversión. Una pérdida financiera puede mostrarle dónde le faltan su cartera y cuál de sus inversiones es demasiado arriesgada.

Hacer una investigación en la historia de la inversión financiera para ver qué estrategias han trabajado en un mercado exitoso. Hay muchos libros y artículos sobre este tema disponibles de fuentes de noticias financieras, como Forbes y The Wall Street Journal.

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3. Ser una máquina de aprendizaje. Necesitas investigar constantemente sobre nuevas inversiones y oportunidades.Incluso después de haber construido una buena cartera, aún necesitarás investigar nuevas inversiones. Hacer esto le permitirá ver cómo cambia el mercado financiero. Parte de ser un valinista exitoso es saber cómo cambia el mercado financiero.

Lea los periódicos financieros y la información de la bolsa de valores a diario.

Siempre piense en cómo un mercado cambiante tendrá un efecto en su portafolio.

Es posible que desee vender algunas inversiones o reevaluar ciertas tenencias a la luz de su investigación.

Por otro lado, puede descubrir nuevas oportunidades de inversión que pueden ayudar a salvaguardar las explotaciones más riesgosas que tiene.

Esto le permitirá también ver qué las empresas emergentes están llegando. Esto le permitirá hacer nuevas inversiones.

Siga los blogs de inversionistas exitosos para ver qué tipo de oportunidades y estrategias únicas están utilizando. Estos pueden llamar su atención a nuevos tipos de empresas o fuentes para su investigación.