Cómo presentar impuestos si trabajó en 2 estados diferentes

Los impuestos de presentación pueden ser complicados, especialmente cuando trabajas en dos estados diferentes. Esta circunstancia puede afectar la forma en que usted presenta sus impuestos. Si bien su declaración de impuestos federales no se verá afectada mucho, la presentación de sus declaraciones estatales puede ser un proceso confuso. Cada estado tiene sus propios procedimientos de impuestos ligeramente diferentes que deben seguirse. La forma exacta que usted archiva dependerá en gran medida de su residencia, cantidad de ingresos y su estado de presentación.

Pasos

Parte 1 de 4:

Determinar su estado residente

1. Toma nota de donde vives más. Debe presentar impuestos como un residente "Residente", "no residente", "no residente" o "Parte-año". Como regla general, su estado residente es el estado que vive en. En otras palabras, este es el estado al que retrocede, después de unas vacaciones o un viaje de negocios.

Determine si usted está domiciliado en el estado. Para fines fiscales, la mayoría de los estados lo considerarán un "residente" si está domiciliado allí. Para ser domiciliado en un estado en particular, debe haber estado presentes físicamente en el estado y considerarlo su estado de origen.
Por ejemplo, se mueve de estado A a estado B. Después de moverte, considera el estado de tu hogar. Por lo tanto, el estado B es su domicilio, y usted es residente del estado B.
Sin embargo, si se muda de estado A a estado B, pero planea volver a declarar un estado dentro de unos meses, entonces el estado B no es su domicilio porque no lo considera su nuevo hogar.
Vivir en un estado temporalmente (incluso durante largos períodos de tiempo) no lo convierte en su domicilio a menos que tenga la intención de hacerlo su hogar permanente. Sin embargo, debido a que la intención puede ser difícil de probar, los estados analizarán una variedad de factores al determinar Domicile: la propiedad que posea, donde se está registrando para votar, cualquier licencia (como una licencia de conducir) y cualquier cuenta financiera mantenida en el estado.

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2. Verifique los requisitos de residencia de su estado. Aunque ser "domiciliado" en un estado suele ser suficiente para demostrar "residencia", no es necesario. También puede ser considerado un "residente" de un estado, incluso si no está domiciliado allí. Los requisitos de residencia estatal se pueden encontrar en el departamento o división de impuestos del estado.

Cada estado puede tener diferentes requisitos. Por ejemplo, en California, se considera que un "residente" si usted (1) está domiciliado en el estado o (2) no está en el estado para un propósito "temporal". Si trabaja en California durante 9 meses o más en un año, se le presume un residente.

Nueva Jersey es un estado que tiene reglas complicadas. Por ejemplo, se define como "no residente" si New Jersey no fue su domicilio y usted pasó 183 días o menos días en el estado, si New Jersey no era tu domicilio y hacías más de 183 días en el estado, pero lo hiciste no mantener una casa "permanente" allí, o si no mantiene un hogar "permanente" en ningún estado en absoluto y ha gastado 30 días o menos en el estado.

Como otro ejemplo, Minnesota le considera un residente si pasó al menos 183 días en el estado (con cualquier parte del día contada como un día completo) y usted o su cónyuge de propiedad, alquilados u ocuparon una residencia en el estado con su Instalaciones propias de baño y cocina.

La gente puede tener propiedades en varios estados. Propiedad de propiedad no necesariamente lo hace un residente de ese estado, aunque puede ser un factor para determinar su presencia permanente en un estado.

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3. Compruebe que usted fue residente durante todo el año. Si se trasladó su casa de un estado a otro durante el año, generalmente se le considera un residente de "año parcial" (PY) de ambos estados para fines fiscales.

En este caso, presentará una declaración PY en ambos estados. Cualquier exenciones fiscales será proporcionada. Estados a favor de la frecuencia de manera diferente. Algunos ajustarán la cantidad dependiendo del tiempo residente en el estado. Otros saldrán a calificar según el porcentaje de su ingreso bruto que obtuvo en el estado.

Los diferentes estados pueden tener reglas ligeramente diferentes sobre el estado de PY, así que consulte con la autoridad fiscal de su estado si tiene alguna duda sobre si usted es o no un residente de PY.

El estado PY generalmente se aplica a las personas que se mueven en cualquier momento durante el año fiscal, incluso, por ejemplo, un día antes del final del período.

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4. Determine su estado de residencia si está en el ejército. El personal militar a menudo está estacionado en estados que no sean su estado de origen. El estado donde se alistó (no a donde estés estacionado) cuenta como su estado de origen hasta que decida mudarse a otro estado de forma permanente.

Parte 2 de 4:

Comprender los requisitos fiscales para su estado

1. Identificar fuentes de ingresos. Ir a través de sus informes de ingresos (W-2, 1098, 1099, etc.) e identificar al estado en el que obtuviste el dinero. Hacer una lista. Sin embargo, puede ser difícil determinar en qué estado obtiene dinero para los ingresos, como los dividendos de las inversiones en acciones. Por lo general, puede asignar este tipo de ingresos al estado en el que vivió cuando se recibió ingresos.

Al presentar impuestos para su estado residente, informará de ingresos obtenidos tanto en su estado residente como en ningún otro estado. Al declararse para un estado no residente, informará solo lo que ganó en el estado no residente.
Si vive en un estado y trabaja de forma remota en otro estado, es posible que solo necesite presentar su declaración de impuestos del estado residente. Pero si su forma W-2 para su trabajo remoto enumera otro estado, debe presentar una declaración de impuestos estatales no residentes para este estado. En este caso, también debe presentar su declaración de impuestos del estado residente.

Otro factor que puede determinar su estado de presentación es la "Regla de origen)."Esto se refiere al lugar físico donde se completa el trabajo. Si llega físicamente a otro estado para completar el trabajo, debe presentar una declaración de impuestos no residentes. Si el trabajo se completa físicamente en su estado de residencia (está trabajando en su hogar, por ejemplo), es posible que no tenga que presentar una declaración de impuestos estatales no residentes.

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2. Calcular si obtuviste lo suficiente como para pagar impuestos. Generalmente no presentará impuestos en los estados donde no ganó lo suficiente para pagar impuestos.La mayoría de los estados (y el gobierno federal) solo impositan los ingresos por encima de una cierta cantidad. Si realiza menos de esta cantidad, no tendrá que pagar ningún impuesto sobre la renta. Sin embargo, es posible que aún desee presentar una devolución en ese estado para obtener un reembolso de cualquier impuesto estatal que fue retenido.

El punto de corte exacto varía de estado a otro, así que verifique con su autoridad fiscal estatal para averiguarlo.

Por ejemplo, el año parcial y los no residentes en Wisconsin solo se impuestos sobre los ingresos superiores a $ 2,000. Si hiciste $ 1,800 en Wisconsin, no tendría que informarlo. Sin embargo, deberá informar a este ingreso en su estado residente.

No tiene que preocuparse por presentar impuestos para los estados que no tienen un impuesto sobre la renta. Actualmente, Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming, no ingreso de impuestos. Otros dos estados: nuevos ingresos de Hampshire y Tennessee-impuestos de interés y dividendos.Si obtuvo dinero en uno de estos estados, no necesita presentar impuestos en ese estado.

Si trabajó en uno de estos estados, pero residen en un estado que tiene un impuesto sobre la renta, debe informar su ingreso fuera del estado en sus impuestos para su estado residente.

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3. Compruebe qué estados han retenido impuestos. Algunos estados tienen acuerdos de reciprocidad de impuestos que permiten a los trabajadores no residentes solicitar la retención de ingresos de las ganancias fuera del estado. Estos acuerdos generalmente se hacen con estados vecinos que comparten muchos empleados.

Por ejemplo, hay un acuerdo recíproco entre Maryland y Washington, D.C. También hay uno entre New Jersey y Pennsylvania.

Es posible que haya tenido impuestos a sus ingresos fuera de estado ya si completó los formularios necesarios.

Parte 3 de 4:

Presentación por separado o conjuntamente como pareja

1. Determinar si planea archivar por separado o conjuntamente. Parejas casadas en la U.S. se les permite presentar una declaración de impuestos como pareja (esto se llama archivando conjuntamente) o para presentar sus propias declaraciones de impuestos por separado. En general, la mayoría de las parejas obtienen el mayor beneficio de la presentación conjunta. Pero hay ciertas situaciones en las que las parejas pueden querer archivar por separado.

Tenga en cuenta que, en algunos casos, es posible que se le solicite presentar sus impuestos estatales utilizando el mismo estado de presentación (conjuntamente o por separado) que utilizó para presentar sus impuestos federales.
Si un cónyuge gana la mayoría de los ingresos, entonces la pareja podría beneficiarse de la presentación conjunta. Por el contrario, si cada cónyuge gana sobre lo mismo, entonces pueden querer archivar por separado.

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2. Presente una forma de año parcial si una persona se mudó durante el año. Si está archivando conjuntamente y una persona fue residente de dos estados, deberá presentar un archivo utilizando un formulario de año parcial en ambos estados.

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3. Informe de ingresos no residentes al presentar conjuntamente. Si está archivando conjuntamente y una persona ganó ingresos no residentes en un estado fuera de su estado residente, deberá informar sobre esto en su formulario de impuesto a la renta estatal residente.

Esto se aplica si su estado tiene un impuesto sobre la renta. Es posible que también deba informar a este ingreso como ingresos no residentes en el estado donde obtuvo el dinero. Esto es probable que el caso si el estado tiene un impuesto sobre la renta.

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4. Utilice su propio estado de residente si presenta un archivo por separado. Si usted y su cónyuge están presentando por separado, cada persona debe usar el estado residente / no residente / PY que se aplique a él o ella. El estado de residente de su cónyuge no afecta su propio estado.

Parte 4 de 4:

Presentando sus impuestos

1. Calcule su ingreso bruto ajustado federal. Por lo general, querrá completar su declaración de impuestos federales antes de realizar sus devoluciones estatales. De esta manera, puede informar con precisión su ingreso bruto ajustado federal en sus declaraciones estatales.

En general, es mejor preparar sus impuestos federales de ingresos ante sus impuestos estatales.
Si detalla las deducciones, puede deducir el impuesto a la renta estatal de sus impuestos federales. Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier pago que realice para los impuestos al ingreso estatal solo se deducirá para el año en que los pagó. Por ejemplo, si paga el impuesto sobre la renta estatal en 2019 para el año 2018, puede deducir ese monto de sus impuestos 2019.

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2. Encuentra los formularios de declaración de impuestos para sus estados. Cada estado tendrá sus propios formularios de declaración de impuestos específicos para que usted utilice. Utilice los sitios web del departamento de ingresos para ambos Estados para encontrar los formularios apropiados.

Si debe archivar como residente no residente o parcial, encuentre el formulario correspondiente. Los estados a menudo requieren que estos contribuyentes usen formularios que sean diferentes a los utilizados por los residentes.

Aunque las formas de dos estados pueden ser muy similares entre sí, debe usar la forma adecuada para cada estado.

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3. Saque su formulario de impuesto a su residente. Reporte los ingresos que obtuvo en su estado residente. Informe también los ingresos no residentes en su formulario de impuestos para residentes. Si usted es residente de un estado y un ingreso no residente ganado en otro, generalmente necesita informar a estos ingresos en su declaración de impuestos del estado residente.

Usted está obligado a pagar impuestos a todos los ingresos recibidos, incluso si es de otros estados. Pero es probable que sea elegible recibir un crédito en sus impuestos estatales residentes. Esto se calculará de acuerdo con la cantidad que ya pagó en el otro estado.

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4. Informe de ingresos no residentes en el formulario de impuestos no residentes. Cuando gana ingresos no residentes fuera de su estado de origen, informa solo el dinero que realizó como no residente en su formulario de impuestos no residentes.

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5. Tome un crédito por los ingresos no residentes en su formulario de impuestos para residentes. Para evitar que los ingresos fuera de estado gravados dos veces, generalmente se le permite reclamar un "crédito" para ellos en el "Otro crédito fiscal estatal" parte de su formulario de impuesto de residente.

Esto típicamente será una exención de dólar por dólar.

Para reclamar este crédito, probablemente necesitará seleccionar y completar la versión de forma larga de los formularios de impuestos de la mayoría de los estados (a diferencia de la versión de forma corta).

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6. Informe de ingresos realizados en cada estado en formularios de año parcial. Si está archivando como residente de PY en dos estados, informe su total ingreso bruto federal ajustado. También deberá informar solo la cantidad de ingresos que realizó en el estado.

Por ejemplo, si vivió en California por primera parte del año fiscal y se trasladó a Wisconsin por la segunda parte del año fiscal, necesitaría los formularios de impuestos de PY para cada estado.

En la mayoría de los estados, recibirá un porcentaje prorrateado de su deducción detallada o estándar de acuerdo con el porcentaje de su ingreso sujeto a impuestos que se realizó en el estado. En otras palabras, si trabaja por la mayoría del año en un estado y una pequeña parte del año en otro, obtendrá un mayor porcentaje de la deducción para el estado que pasó más de su tiempo en.

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7. Completa y presenta declaraciones de impuestos federales y estatales.Asegúrese de haber completado completamente y envió todas sus declaraciones de impuestos por la fecha de vencimiento.

Puede enviar las declaraciones de impuestos por correo o por Internet a través de E-Filing. Independientemente del método que elija, complete los formularios de impuestos apropiados para ambos estados y envíelos por las fechas de vencimiento de la presentación de los estados, junto con los documentos de apoyo y los saldos adeudados.

Visita el Archivo E IRS Sitio web para una lista de la fecha de vencimiento de todos los estados. La mayoría están a mediados de abril, pero hay algunas excepciones.

Consejos

Muchos programas de archivos electrónicos, como TurboTax, lo ayudan a completar la declaración de impuestos residente y no residente en un solo lugar. Estos programas ponen automáticamente su ingreso reportado en los formularios. Pueden cobrar una tarifa.

Lea todos los formularios con cuidado. La ley fiscal a menudo es ligeramente diferente en cada estado. Si tiene preguntas, consulte a la autoridad fiscal de su estado.

Después de presentar sus declaraciones de impuestos de PY, su nuevo estado de origen será su estado residente en los impuestos del próximo año, a menos que se mueva de nuevo.

Advertencias

Ser completamente honesto al completar sus impuestos. Solo afirma que usted es residente del estado en el que realmente vive. No intente evitar pagar el impuesto sobre la renta al afirmar que usted es residente de un estado sin impuesto a la renta, incluso si trabaja en ese estado.