Cómo crear una plantilla de correo electrónico en Salesforce (con imágenes)

La compañía de software basada en San Francisco, Salesforce proporciona la gestión de relaciones con el cliente (CRM) para las empresas por suscripción. CRM de Salesforce le permite realizar un seguimiento de los contactos, conversaciones y otra información relacionada con las cuentas comerciales. Esta base de datos permite a las personas que diferentes departamentos interactúen con la información con mayor eficiencia. Salesforce también cuenta con una serie de formas de optimizar la comunicación, como los datos del sitio web y las plantillas de correo electrónico. Puede crear una plantilla de correo electrónico que se puede enviar en masa, lo que le permite llegar a los clientes rápidamente. Este artículo le dirá cómo crear una plantilla de correo electrónico en Salesforce.

Pasos

1. Ir https: // Inicia sesión.fuerza de ventas.com En un navegador web.Esta es la página de inicio de sesión para Salesforce.

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2. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce. Se le pedirá un correo electrónico y una contraseña. Una empresa se registra en el software de Salesforce, y luego a cada usuario se le asigna un inicio de sesión único y un conjunto de permisos para cambiar los datos en el sistema.

Si su empresa tiene un dominio personalizado, haga clic en Usar dominio personalizado debajo de la pantalla de inicio de sesión e ingrese el dominio de Thecustom en el espacio provisto.Si no conoce su dominio personalizado, comuníquese con su administrador.

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3. Haga clic en la flecha pequeña junto a su nombre de usuario.Está en la esquina superior derecha.

Si está utilizando Salesforce Lightning, haga clic en el icono que se asemeja a un engranaje.

Salesforce Lightning es la nueva interfaz de usuario para Salesforce que se lanzó en 2015.La mayoría de los usuarios nuevos de Salesforce utilizarán la interfaz de Lightning, pero muchos usuarios aún utilizan la interfaz clásica de Salesforce.

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4. Hacer clic Mi configuración.Está en el menú desplegable debajo de su nombre de usuario.

Si está utilizando Salesforce Lightning, haga clic en Configuración.

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5. Hacer clic Correo electrónico.Está en el menú de la barra lateral a la izquierda.Esto amplía las opciones de correo electrónico en la barra lateral.

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6. Hacer clic Plantillas de correo electrónico.Está en las opciones expandidas a continuación "Correo electrónico" en la barra lateral a la izquierda.

Si está utilizando Salesforce Lightning, haga clic en Plantillas de correo electrónico clásicas.

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7. Hacer clic Nueva plantilla.Es la lista de plantillas de correo electrónico en la sección principal de la pantalla.Probablemente hay una serie de plantillas que la compañía ya ha creado. Algunos se pueden editar y algunos pueden estar protegidos de la edición.

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8. Elija el tipo de correo electrónico que le gustaría crear y hacer clic próximo. Lo más probable es que sus opciones puedan crear un simple Texto correo electrónico, un Html correo electrónico, un Html correo electrónico que incluye un Membrete, a Fuerza visual correo electrónico o un correo electrónico sin membrete. Su compañía probablemente ha agregado el membrete en los correos electrónicos y se ha escrito en el código HTML. Este es el código que utilizan gran parte de Internet y los programas de correo electrónico.

Todos estos tipos le permitirán escribir texto, adjuntar archivos y seleccionar a las personas para recibir su correo electrónico. Se pueden usar correos electrónicos de texto y HTML cuando se envían correos electrónicos de masas, pero no se pueden enviar con una plantilla de fuerza visual. Solo las plantillas de HTML y Visual Force le permiten colocar imágenes dentro del texto. Es probable que sea un estándar de la empresa para enviar correos electrónicos con o sin membrete.

Los correos electrónicos HTML de Salesforce se configuran para el seguimiento, por lo que puede descubrir fácilmente si alguien ha abierto su correo electrónico y cuántas veces lo ha leído. Un correo electrónico de texto no tiene seguimiento, pero tiene un alto riesgo de ser filtrado por programas antispam.

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9. Hacer clic Creación de membrete Si ha elegido un correo electrónico con membrete. Esto le dará una serie de diseños visuales para su membrete. Puede elegir si lo desea en la parte superior, superior e inferior, etc.Utilice los siguientes pasos para crear un membrete.

La primera vez que creas un nuevo membrete, recibirá información sobre membretes.Hacer clic próximo continuar.

Para crear un nuevo membrete, haga clic en Nuevo membrete

Haga clic en la casilla de verificación junto a Disponible para su uso

Escriba una etiqueta y un nombre único para el membrete y haga clic en Ahorrar

Usa las opciones para editar el encabezado, el cuerpo y el pie de página.Puede cambiar el color de texto o el color de fondo utilizando códigos hexadecimales.CA Agregue un logo al encabezado o pie de página.

Hacer clic Ahorrar Cuando haya terminado de editar el membrete.

Hacer clic Plantillas de correo electrónico Para volver al menú de plantillas de correo electrónico y haga clic en Nueva plantilla de nuevo.

Imagen titulada Crear una plantilla de correo electrónico en Salesforce Paso 10

10. Haga clic en la casilla de verificación

junto a "Disponible para su uso"".Esto guarda la plantilla de correo electrónico para su uso posterior.

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11. Escriba el nombre de su plantilla de correo electrónico.Utilice el cuadro de texto etiquetado "Nombre de la plantilla de correo electrónico" Para escribir un nombre para la plantilla.

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12. Escriba un nombre único para su plantilla.Utilice el cuadro de texto etiquetado "Plantilla Nombre único" Para escribir un nombre para el correo electrónico.El nombre que elija no se puede asignar a ninguna otra plantilla.

Imagen titulada Crear una plantilla de correo electrónico en Salesforce Paso 13

13. Elija una opción de membrete y diseño.Usa los menús desplegables junto a "Membrete" y "Diseño" Para seleccionar un membrete y el diseño para la plantilla de correo electrónico.

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14. Escriba un sujeto para su correo electrónico.Utilice el cuadro de texto etiquetado "Sujeto" Para agregar un sujeto a su correo electrónico.

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15. Escriba su mensaje de correo electrónico. Para hacer esto, haga clic en los cuadros de texto y escriba su mensaje.Tendrá que escribir un saludo, un cuerpo de su correo electrónico y una firma, así como cualquier otra cosa importante.

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dieciséis. Selecciona el "Campos de combinación" Valores debajo de la barra de herramientas de formato. Los campos de combinación de Salesforce le permiten definir algo que le gustaría personalizar para cada persona y crea un código que colocará en su plantilla. Cuando se envíe el correo electrónico, rellenará esos campos con valores en la página de información del contacto.

Por ejemplo, quizás quiera poner el primer nombre del contacto en el saludo de su correo electrónico. Para hacer esto, seleccione Campo de contacto debajo "Seleccione Tipo de campo" y luego seleccione Primer nombre debajo "Seleccione el campo". Cuando se completan esos campos, un código aparecerá a la derecha. Copie ese código y péguelo donde quiera que desee usar el nombre del destinatario en el mensaje de correo electrónico.

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17. Hacer clic Ahorrar.Esto guarda su plantilla de correo electrónico para uso futuro.

Para editar o eliminar sus plantillas de correo electrónico, haga clic en Configuración En el menú desplegable debajo de su nombre de usuario. Seleccione su plantilla bajo "Mis plantillas." Seleccione "Editar" o "Del" para editar o eliminar, respectivamente.

Puede usar su plantilla de correo electrónico yendo a una página de contacto, desplazándose hacia abajo hacia abajo y haciendo clic en el "Enviar un correo electrónico" botón debajo "Estado de correo electrónico HTML." Hacer clic "Seleccione plantilla" En la parte superior y elige tu plantilla recién creada.

También puedes contactos de correo electrónico en masa con tu plantilla. Ve a la "Contactos" pestaña, desplácese hasta la parte inferior y haga clic "Contactos de correo electrónico en masa" bajo la "Herramientas" sección. Se le llevará a través del proceso de elegir una plantilla y elegir una lista de contactos antes de enviar.

Consejos

Siempre pruebe su plantilla de correo electrónico con su propio correo electrónico o un contacto creado para fines de prueba antes de enviarlo a los clientes.

Necesita un permiso especial a través del administrador de Salesforce para editar plantillas de correo electrónico HTML.